數字建材

2022年或許是三年抗疫中最艱難的一年。

宏觀形勢多變，外部經濟復雜，內生動力不強，積極性減退。三年抗疫消磨了人們的熱情，在內卷浪潮中，“躺平”的狀態逐漸蔓延。就砂石行業而言，大型產能集中釋放，新的大型礦權加速出讓，供給端體量越來越大，早已引起業內人士擔憂。隨著央企國企加速布局砂石板塊，長三角、珠三角等熱門區域中，礦權爭奪越發激烈。

隨著防疫政策調整和經貿全面放開，經濟活力能否快速釋放？人們能都重拾投資和消費熱情？

1、宏觀形勢撲所迷離，加速流動下經濟信心回升。

俄烏戰爭尚未停歇，大國博弈不斷加劇，國際局勢越發復雜。國內經濟內生動力及需求不足，不少人對未來發展充滿迷茫。經過3年的抗疫壓力，人們消費熱情、民營經濟積極性大受打擊，內生動力和需求活力不足。

2022年12月初，疫情剛剛放開，浙江、江蘇、四川、廣東等地政府帶頭聯動企業赴境外參展、開展商務洽談，包機出海搶單一度成為熱點話題。阻斷貿易往來和人口流動的最大障礙似乎被破除。

疫情防控放開之后，重啟經濟、人口流動、激發熱情、需求回升、落地項目、優化信貸，一系列利好措施加速實施，經濟信心將會觸底回升。

2、行業政策進一步完善，砂石礦權受重視程度更高，更多保障措施出臺。

近年來，砂石產業重視度不斷提升。從相關的指導規劃出臺數量、內容等方面來看，主管部門針對行業發展面臨的問題制定一系列政策。原本模糊的界限逐漸清晰化，掣肘的問題不斷被解決。

2022年11月，自然資源部發布《關于做好采礦用地保障的通知》要求多途徑、差別化保障采礦用地合理需求，保障能源資源供應安全，解決砂石企業長期以來的規模用地問題。

未來，隨著砂石行業創造的價值被更深入的挖掘，相信更多利好政策會接連出臺。

3、產業集中度進一步提升，大企業項目加速投產。

產業集中度在一定程度上反映了該行業競爭情況和成熟度。近幾年，砂石行業從游勇散兵向正規軍發展的趨勢越發明朗，并逐漸產生一批頭部企業。

大企業在急速布局砂石骨料板塊。據公開數據顯示，華新骨料產能近2.7億噸（2022年3月數據）；2022年底中電建設計砂石骨料年產能近5億噸；海螺計劃“十四五”末達3億噸產能；新天山水泥計劃2025年砂石產能目標為5.45億噸。據砂石骨料網不完全統計，僅2022年，華新水泥保守估計有6850萬噸骨料產能建成，中電建至少4130萬噸產能投產，華潤水泥在廣西至少有3500萬噸骨料產能投產。

2023年，中電建、中建材、華新、華潤、惠州交投、日昌升等大型企業均有大型骨料生產線投產，行業集中度會有大幅提升。

4、大型礦山加速投產，砂石供需失衡、價格下行。

2022年9月，備受矚目的全球最大砂石生產基地——華新億噸線正式投產，一批年產500萬噸、乃至千萬噸級骨料項目相繼投產，且這種態勢將會持續。

2021年四季度開始，長江流域砂石骨料價格一路下行，進入2022年四季度才開始緩慢回升，但始終未達到預期水平。市場需求不振、開工量不足是主要因素。與此同時，各企業開工不足，小型砂石企業生存越發艱難。

2022年末，長江流域砂石價格不及年初。若無特殊變動，2023年砂石骨料市場價格不會有太大漲幅。

5、長江流域/大灣區砂石競爭加劇，產能過?，F象將進一步凸顯。

2022年，各地大型/超大型砂石礦權頻出，以長三角、珠三角為主的熱門區域礦產資源爭奪越發激烈。傳統砂石需求旺盛的區域，供給爆發式增長，將進一步打破平衡。

在2022年新出讓的礦權中，廣東和湖北年新增產能都超過了3.5億噸。在市場供需相對平衡的情況下，新增產能對區域市場的沖擊可以預見。

同時，長三角、珠三角地區水系發達，物流流通性強，除了沿江沿海地區砂石企業自建碼頭外，區域內也在加速貨運港口碼頭等交通網建設。需求高地的砂石較高價位會吸引欠發達地區骨料產品流入，供需關系將進一步失衡。

6、盈利空間下降，砂石企業注意能耗和成本管控。

2022年各地大型砂石生產線不斷投產，但是已投產的超大型砂石生產線產能還未（完全）釋放，對市場造成的沖擊有限。據砂石骨料網了解，就長江流域來說，2022年10月，中建材鄧家山年產3000萬噸項目正式舉行投產儀式，但在當年其骨料主要供應中建材體系內部公司使用，還未向市場銷售；投產后的華新億噸線產品在當年僅小批量的對外銷售，大規模銷售將在2023年體現。已知已有包括不少大型生產線在今年上半年投產。

隨著這些大型生產線相繼投產以及產能釋放，可以預見，2023年長江流域砂石市場競爭將越發激烈。在獲礦成本、投資成本不變的情況下，市場售價和銷量可能有一定幅度減少，砂石企業將會更加重視生產工藝改進，以及各項能耗和成本管控，以降低生產成本，拓展企業盈利空間。

7、砂石產業兩極分化嚴重，呈現“馬太效應”。

作為礦產資源，砂石骨料產業發展差異極大，且近年來這種差異還有繼續擴大的趨勢。

眾所周知，砂石骨料價格、市場需求以及企業利潤和區域經濟發展息息相關，經濟越發達的地區，砂石骨料市場價格越高、市場需求量越大、企業利潤也越豐厚，反之亦然。這也是珠三角、長三角等地砂石礦權爭奪激烈的關鍵原因。

近幾年，得益于行業生態環保紅利，經濟發達區域的正規砂石企業獲利豐厚，也愿意投入更多資金提高生產技術、優化生產工藝、完善環保措施、甚至打造智慧礦山，砂石企業在產能、品質等方面有全面的提升。然而，經濟欠發達的區域將既往獲利投入生產改造后，區域市場需求不振、砂石價格不高，甚至無法維持企正常運轉。

8、砂石高質量發展方向不變，精品骨料仍是藍海市場。

自定調砂石行業高質量健康有序發展后，砂石行業迎來了前所未有的發展階段。2022年，全國各省市根據自身實際情況下發砂石高質量發展指導意見。2022年10月，黨的二十大勝利召開，習近平總書記強調，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。可以預見，未來各行各業都將圍繞高質量發展下苦功。同年11月，18部門聯合發文推動提高建筑品質，高品質砂石正式寫入中央行動方案。

2022年，砂石行業探討最多的就是市場需求不振和產能過剩隱憂，大量新礦產能釋放勢必會對市場造成更大的沖擊，然而，精品砂石骨料市場空間巨大。與競爭日趨白熱化的普通石料市場相比，精品骨料仍是藍海市場。大型工程、重點項目等需求甚至還有隱隱提升的態勢，下游商混企業更注重生產成本管控，砂石品質的重要性將被進一步認識。不少業內有識人士呼吁大家生產高品質精品砂石骨料，推動行業高質量發展。

9、國企央企加快落實雙碳行動，智能礦山/智慧工廠加速建設。

國資委明確將“雙碳”工作納入央企考核評價體系，節能減排成為各大央企的關鍵詞，特別是礦山領域相關工作積極跟進。

2022年10月底，九部門聯合印發《建立健全碳達峰碳中和標準計量體系實施方案》，完善節能、新能源和可再生能源利用等方面做出全面界定。

礦山智能化、數字化可以幫助礦山企業彌補砂石行業人才缺口，精益礦山生產管理，減少礦區安全事故，提升作業效率，細化成本管理，更科學的進行設備全生命周期管理，降低礦山綜合成本，助力減排等雙碳目標實現。近兩年新投產的大型砂石礦山都將智能礦山作為重要的參照標準。中建材、中電建、華潤、華新、浙交等大型企業也在加速提升既有礦山的智能化改造，推動新項目綠色智能礦山建設。

同時，政府主管部門也在加速推進。2023年3月底，浙江第二批15家智能化綠色礦山試點建設完成，未來更多礦山企業將會參與到智能綠色礦山建設中。

智慧工廠是智能礦山建設的基礎，也是目前整個智能化產業鏈中見效最快的一環。2023年，砂石行業將會有大批先進的智慧工廠出現。

10、新技術、新產品迭代加推，項目定制化設備越來越多。

近年來，得益于砂石行業的高要求和龐大的市場份額，國產設備不斷加大研發投入力度，新產品速度加快。

隨著市場和用戶要求的不斷提高，業主對設備的要求也越發多元化。設備企業不斷加大研發費用投資，包括在傳統技術上調整部分性能，以及研發更高要求的新產品。2022年，順達重礦已經推出了臺時產量10000噸的超大型旋回破、龍粵環保推出臺時產量高達3500噸的超大型振動篩、南昌礦機推出能提高篩分效率的大型雙軸自同步橢圓篩2MOS3675……

很多裝備企業表示，在傳統基礎上的小改動已經不值得宣傳，很多新產品也來不及宣傳。和業主單位的碰撞、定制化研發產品越來越多。